Stawki leasingu kontenerów między Chinami a USA wzrosną trzykrotnie, a na horyzoncie widać ożywienie popytu na kontenery

Świeża analiza stawek leasingu kontenerów między Chinami a USA w wyniku kryzysu na Morzu Czerwonym i Chińskiego Nowego Roku.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy światowy przemysł żeglugowy odnotował znaczny wzrost stawek w następstwie kryzysu na Morzu Czerwonym. Trzy miesiące po rozpoczęciu kryzysu stawki leasingu kontenerów na szlaku handlowym Chiny-USA dramatycznie wzrosły, osiągając oszałamiające 223%, czyli trzykrotnie, w porównaniu z poziomem sprzed incydentu. Ponadto oczekuje się, że popyt na kontenery odbije w nadchodzących miesiącach, ponieważ gospodarka amerykańska wykazuje oznaki odporności.  

Gospodarka amerykańska wykazała się odpornością – w czwartym kwartale 3.3 r. PKB rósł w tempie 2023% rocznie. Do wzrostu tego przyczynił się między innymi wzrost wydatków konsumpcyjnych, inwestycji w środki trwałe niemieszkalne, eksportu i wydatków rządowych. Co więcej, grudniowe raporty o dochodach i wydatkach osobistych odzwierciedlały niższą inflację i solidne wydatki gospodarstw domowych, co przyczyniło się do pozytywnych perspektyw gospodarczych.  

Pomimo obaw gospodarczych Chiny odnotowują gwałtowny wzrost popytu na fracht kontenerów oceanicznych do Stanów Zjednoczonych. 

"Wzrost wydatków konsumenckich i dane dotyczące sprzedaży detalicznej sugerują, że nasza branża może spodziewać się przyzwoitego ożywienia popytu na towary, co przekłada się na stosunkowo wyższy popyt na kontenery na kartach, w miarę uzupełniania zapasów przez sprzedawców detalicznych i realizacji zamówień konsumenckich”. dodał Roeloffs.  

Według PortOptimizer portu Los Angeles wolumen TEU w 6. tygodniu wzrósł o 38.6% w porównaniu z tym samym tygodniem 2023 r. (105,076 75,801 TEU w porównaniu z XNUMX XNUMX TEU).  

Jeden z uczestników branży z globalnej firmy logistyczno-spedycyjnej z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych współdzielone z Pojemnik xChange w odpowiedzi na nasze regularne sondaże dotyczące nastrojów cenowych kontenerów: „W miarę kontynuowania ataków na statki towarowe na Bliskim Wschodzie i przekierowywania statków wokół południowej Afryki, spodziewamy się niedoborów sprzętu ze względu na brak relokacji kontenerów w Azji z towarami płynącymi na wschód. Ponadto zakłócenia w przejściu Sueskim, Morzu Czerwonym i Kanale Panamskim prawdopodobnie doprowadzą do zwiększonego zapotrzebowania na trasy przez zachodnie wybrzeże. Wielu importerów już przekierowuje ładunki poprzez przeładunek i transport ciężarowy na Zachodnie Wybrzeże na wybrzeże, co zwiększa presję na koleje i przewoźników krajowych. Radzimy wszystkim klientom, aby zapewniali zaawansowane prognozy, aktywnie biorąc pod uwagę wszystkie opcje trasy i określając najlepszy sposób działania w oparciu o daty gotowości ładunku i wymagane terminy na miejscu. 

reklama

Inny specjalista z branży, przedstawiciel handlowy w firmie spedycyjnej w USA, powiedział: „Nasze zagraniczne biura zgłaszają ogromne skoki stawek, które osiągnęły niemal poziom kryzysu związanego z Covid-2. Nie zdziwiłbym się, gdyby te poziomy zostały osiągnięte do połowy drugiego kwartału.”  

Chociaż perspektywy większego popytu na kontenery w pozostałej części roku poprawiły się, spedytorzy borykają się z takimi problemami, jak brak kontenerów w Chinach i trzykrotne stawki leasingu na kluczowych szlakach handlowych.  

Wzrost cen był szczególnie wyraźny na trasach Ex China do kluczowych miejsc docelowych, takich jak Nowy Jork w stanie Nowy Jork i Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. (Zobacz tabelę poniżej). Aby uzyskać głębszy wgląd w cykliczne wahania stawek za leasing kontenerów, które mogły być spowodowane gwałtownym wzrostem przed chińskim Nowym Rokiem, przeprowadziliśmy analizę porównawczą ze stawkami za leasing kontenerów w zeszłym roku w lutym 2023 r. Nasze ustalenia ujawniają wyraźny kontrast, ponieważ wielkość w tym samym okresie w lutym 2023 r. nie zaobserwowano obecnej podwyżki.  

*Uwaga: Ceny zaokrąglane są do pełnego dolara. 

Tabela 1: Porównanie stawek leasingu kontenerów (w dolarach) Szlaki handlowe z Chin do wschodniego i zachodniego wybrzeża USA: listopad 2023 r., luty 2023 r. i luty 2024 r. przez Container xChange, internetowa platforma logistyki kontenerów służąca do handlu i sprzedaży kontenerów 

Znaczące skoki stawek za przesyłki w ciągu ostatnich trzech miesięcy sygnalizują zauważalną zmianę dynamiki podaży i popytu, wraz z ożywieniem popytu i coraz większym ograniczeniem zdolności przewozowych w miarę wydłużania się czasu tranzytu przez Przylądek Dobrej Nadziei o 2–3 tygodnie. Chociaż przyczynił się do tego gwałtowny wzrost cen przed chińskim Nowym Rokiem, to zakłócenia spowodowane zmianą trasy Morza Czerwonego posłużyły jako główny katalizator gwałtownego wzrostu stawek leasingu kontenerów. wyjaśnione Christian Reoloffs, współzałożyciel i dyrektor generalny Pojemnik xChange. 

Oczekiwane stawki frachtu po chińskim Nowym Roku  

„W lutym 2000 roku zeszłego roku stawki za fracht wynosiły około 2023 dolarów. W tym roku 2024 wynoszą one 3392 USD według stanu na dzień 9 lutego 2024 r. Ceny te w zeszłym roku nadal spadały po chińskim Nowym Roku o około 30% do marca 2023 r. Jeśli będziemy podążać za trendem cyklicznym, to spadek o podobnej wielkości w obecne stawki frachtowe spowodują gwałtowny spadek cen z 3393 dolarów na dzień 2 lutego 2024 r. do 2300 dolarów w nadchodzących tygodniach”. wspólny Christian Reoloffs, współzałożyciel i dyrektor generalny Container xChange, internetowa platforma logistyki kontenerów służąca do handlu i leasingu kontenerów.  

Na szlaku handlowym z Chin do wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej stawki frachtu podwoiły się w okresie od 15 grudnia 2023 r. do 19 stycznia 2024 r. (z około 2500 USD do około 5000 USD).  

Linie żeglugowe i przewoźnicy mogą w krótkim okresie skorzystać na wyższych stawkach leasingu. Jednak w dłuższej perspektywie, jeśli te podwyższone koszty się utrzymają, może to zwiększyć koszty eksportu towarów, potencjalnie zmniejszając marże zysku producentów i eksporterów. Być może będą musieli przenieść te zwiększone koszty na konsumentów, co doprowadzi do wyższych cen importowanych towarów. 

Stawki leasingu kontenerów na szlaku handlowym Chiny-USA 

Poniższy wykres ilustruje gwałtowny wzrost stawek leasingowych z Chin do portów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w szczególności do Los Angeles i Long Beach, w 2024 r. W grudniu 2023 r. ceny wahały się od 280 do 776 dolarów w Los Angeles i 370 do 710 dolarów za Długa plaża. 

Jednak ceny wzrosły w styczniu 2024 r., a stawki do Los Angeles wahały się od 740 do 920 dolarów, a do Long Beach od 700 do 920 dolarów. Tendencja ta utrzymywała się do lutego 2024 r., a stawki za loty do Los Angeles osiągnęły poziom 1070–1230 USD. 

Wykres 1: Średnie stawki leasingu w jedną stronę z Chin do portów USWC 

Wykres 2: Średnie stawki leasingu w jedną stronę z Chin do portów USEC 

Ceny kontenerów transportowych z Chin do Nowego Jorku i Savannah w stanie Georgia wahały się odpowiednio od 400 do 820 dolarów i od 590 do 1043 dolarów od września do grudnia 2023 r. W styczniu ceny znacznie wzrosły, a stawki do Nowego Jorku wahały się od 608 do 1008 dolarów i do Savannah z 706 do 733 dolarów. W lutym ceny nadal rosły, a stawki za lot do Nowego Jorku osiągnęły poziom 1290–1730 dolarów. 

Stawki z Chin do Nowego Jorku wzrosły ponad dwukrotnie od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r., podczas gdy stawki za wysyłkę kontenerów do Los Angeles wzrosły w tym samym okresie o prawie 435 dolarów.

Udostępnij ten artykuł: