Artel Electronics LLC zostaje największą prywatną spółką, która zamieści obligacje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Taszkencie

W piątek 10 czerwca 2022 r. Artel Electronics LLC (Artel), wiodący producent elektroniki i sprzętu AGD w Azji Środkowej, stał się największą w 100% prywatną firmą, która z powodzeniem umieściła obligację korporacyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Taszkencie (TSE). Spółka zaoferowała debiutancką, trzytranszową ofertę obligacji o wartości 30 mld UZS (2.71 mln USD), z terminami zapadalności 12-18 miesięcy, oprocentowaniem kuponu 21 - 22.5% i płatnościami kwartalnymi. Stawka bazowa Banku Centralnego Uzbekistanu wynosi obecnie 16%.

Emisja obligacji jest pierwszą działalnością Artela na rynkach kapitałowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. W podwyżce wzięło udział szerokie grono inwestorów, co spowodowało nadmierną liczbę subskrybentów.

W swojej pierwszej interakcji ze społecznością inwestorów Artel zaprezentował swój wiodący udział w rynku krajowym, szybki wzrost sprzedaży eksportowej i mocne prognozy dotyczące przyszłego wzrostu. Podwyżka zostanie przeznaczona na uzupełnienie kapitału obrotowego firmy.

Sarvar Akhmedov, szef Departamentu Rozwoju Rynków Kapitałowych w Ministerstwie Finansów Republiki Uzbekistanu, powiedział: „Emisja Artela na TSE jest najnowszym zachęcającym znakiem rozwoju rynków kapitałowych Uzbekistanu. Ministerstwo Finansów zobowiązuje się do zwiększenia zaufania na rodzimych rynkach i tworzenie warunków dla coraz bardziej zdrowego i płynnego TSE.Spodziewamy się, że inni duzi gracze wkrótce uznają TSE za atrakcyjne forum do pozyskiwania kapitału, który będzie dalej rozwijał zarówno ich biznes, jak i nasz kraj.”

Shokhruh Ruzikulov, dyrektor generalny Artel Electronics LLC, dodał: „Jesteśmy bardzo dumni z wyemitowania naszej pierwszej obligacji na rynku krajowym. TSE, z pulą inwestorów skoncentrowanych na regionie, jest naturalnym forum dla naszej pierwszej emisji obligacji. Daje nam możliwość zademonstrowania solidnych fundamentów firmy Artel i silnych perspektyw rozwoju. Skuteczna interakcja ze społecznością inwestorów jest potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy w zakresie konsolidacji naszych firm i dostosowania się do najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie ESG i sprawozdawczości finansowej”.

Emisja jest naturalnym kolejnym krokiem Artela, ponieważ firma kontynuuje dostosowywanie się do międzynarodowych standardów w całej swojej działalności, zapewniając możliwość uzyskania dostępu do nowych form finansowania. Transformację tę ułatwiła konsolidacja Grupy w 2020 roku w ramach spółki dominującej Artel Electronics LLC. Łączne skonsolidowane aktywa przekraczają 3.7 bln UZS (330 mln USD).

Po szeroko zakrojonych reformach podatkowych w Uzbekistanie w 2019 r., które zniosły ograniczenia dotyczące wielkości przedsiębiorstw, podmioty prywatne mogły skonsolidować swoje spółki zależne w ramach grup holdingowych. Umożliwiło im to wprowadzenie międzynarodowych standardów ładu korporacyjnego i praktyk księgowych oraz zapewniło skalę dostępu do bardziej zróżnicowanych form finansowania, zarówno w kraju, jak i za granicą.

reklama

Na początku 2022 r. wydano dekret prezydencki wprowadzający ulgi podatkowe zachęcające do inwestowania na krajowych rynkach kapitałowych. Artel staje się największą prywatną spółką emitującą obligacje na TSE.

Avesta Investment Group pełniła rolę głównego managera transakcji.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kliknąć tutaj.

Udostępnij ten artykuł: