Prognozy na 2021 rok dla branży telefonii komórkowej

Ten rok rozwinął się zupełnie inaczej niż oczekiwano, w tym bomba w lutym GSMA odwołał Mobile World Congress.

To mało powiedziane, że pandemia COVID-19 zmieniła sposób gry, ale najważniejsze jest to, że sieci komunikacyjne zbudowane i obsługiwane przez operatorów są jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek. Strand Consult od dawna opisuje, w jaki sposób telekomunikacja jest podstawą współczesnego społeczeństwa; Rok 2020 potwierdził to stwierdzenie ponad wszelką wątpliwość. Oto niektóre kwestie, które zdefiniowały rok 2020 i będą istotne w 2021: COVID-19, Chiny, cyberbezpieczeństwo, 5G, widmo, klimat, Open RAN, prywatność, konkurencja, konsolidacja, równość płci i neutralność sieci.

COVID-19, uniwersalne uzasadnienie polityki

Prywatni dostawcy sieci, inwestując w przyszłość, byli przygotowani na nieoczekiwane. Pandemia COVID19 przyniosła bezprecedensowe wyzwania sieciom telekomunikacyjnym, które sprostały wymaganiom związanym z pandemią. Podczas blokady i nowej normalności pracy z domu (WFH) ludzie polegali na tych sieciach w pracy, szkole, zakupach i opiece zdrowotnej. Inwestując w przyszłość, wielu właścicieli sieci zapewniało, że sieci będą działać w najgorszych scenariuszach. Ta znakomita wydajność sieci obaliła konwencjonalną opinię regulacyjną, zgodnie z którą właściciele sieci pozostawili ich własnym urządzeniom, by zaszkodzić swoim klientom, ich sieciom i zewnętrznym dostawcom usług. Rzeczywiście stało się odwrotnie, nie tylko operatorzy sieci zapewniali spójne usługi, ale wielu obniżyło ceny w solidarności ze swoimi klientami. To doświadczenie ma ważne implikacje dla regulacji kontroli cen, zachęt inwestycyjnych i zrównoważonego rozwoju. Raport Strand Consult Zachowanie sieci w warunkach kryzysu: refleksje na temat regulacji telekomunikacji, transportu i energii podczas COVID-19 analizuje przepisy regulujące te sieci, aby zobaczyć, jakie wnioski mogą wyciągnąć decydenci polityczni, aby poprawić regulacje w przyszłości. Doświadczenie pokazuje, że umożliwienie operatorom podążania za zachętami rynkowymi przynosi społecznie korzystne rezultaty, decydenci prawdopodobnie wykorzystają COVID do uzasadnienia jeszcze większej liczby regulacji. Oto sześć pytań dotyczących przyszłości regulacji telekomunikacyjnych.

Inna relacja miłość/nienawiść w czasach korony dotyczy organów regulacyjnych i platform, takich jak Google i Apple, w zakresie ich aplikacji do śledzenia. Podczas gdy na całym świecie trwają działania antymonopolowe przeciwko tym dużym graczom, COVID-19 nagle zapewnił im centralną pozycję jako „dobrych facetów” z inwigilacją, których naprawdę chcą ludzie. Organy ochrony konkurencji wkładają wiele wysiłku w wysokie sprawy antymonopolowe przeciwko hiper-gigantom; niektóre z nich prawdopodobnie zakończą się niepowodzeniem. Lepszą strategią zmniejszenia ich dominacji byłoby przestać tworzyć politykę, która niesprawiedliwie faworyzuje i wzmacnia te platformy z bezpłatnymi upominkami dotyczącymi częstotliwości radiowych (nielicencjonowane widmo), praw autorskich (dozwolony użytek) i transmisji danych (neutralność sieci) i tak dalej.

Branża mobilna to wciąż klub dla starych chłopców

Rok 2020 nie był rokiem, w którym kobiety osiągnęły parytet zarządzania w branży telefonii komórkowej, a najbardziej rażące nierówności są widoczne w światowym stowarzyszeniu branżowym. Nie wynika to z braku utalentowanych kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży, ale raczej z braku woli. Notatki ze strony internetowej GSMA: „Zarząd GSMA składa się z 26 członków reprezentujących największe grupy operatorów i członków z mniejszych niezależnych operatorów z globalną reprezentacją”. Chociaż GSMA szczyci się różnorodnością geograficzną i ekonomiczną swojego zarządu, zawodzi na podstawowym froncie płci. Tylko 3 członków jej zarządu to kobiety, z czego 2 są ze Stanów Zjednoczonych, a 1 z Singapuru. GSMA zorganizowała wiele warsztatów na temat promowania kobiet w branży, ale nie praktykuje tego, co głosi. Ten schemat prawdopodobnie utrzyma się w 2021 roku.

Birds of a Feather: Vodafone, Huawei i Chiny

COVID-19 zaostrzył debatę na temat chińskiego sprzętu w sieciach. Wielu zdawało sobie sprawę z rosnących kosztów i wrażliwości chińskich elementów w sieciach komórkowych oraz kruchości powiązanych łańcuchów dostaw, nie wspominając o innych krytycznych technologiach. W 2020 r. wiele krajów stwierdziło, że Chiny i powiązany z wojskiem Huawei stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i podjęło kroki w celu ograniczenia sprzętu w sieciach komórkowych. Jednak było kilka godnych uwagi wstrzymań, takich jak Joakim Reiter, „minister spraw zagranicznych” Vodafone który wielokrotnie broni używania sprzętu Huawei.

Vodafone może przedkładać swoje relacje z Huawei nad bezpieczeństwo klientów, ale inteligentni operatorzy wykorzystają swój wybór, aby nie ujawniać danych swoich klientów chińskiemu rządowi. Konkurencja w branży mobilnej sprawia, że ​​klienci mogą wybrać, czy chcą ryzykować ujawnienie swoich danych chińskiemu rządowi. Rezygnacja ze sprzętu Huawei i innych ryzykownych dostawców technologii stanie się wyjątkową zaletą dla operatorów w 2021 roku, szczególnie dla klientów korporacyjnych. Vodafone prawdopodobnie weźmie górę za obronę swoich relacji ze złośliwymi dostawcami.

5G na dobrej drodze w 2020 i 2021 roku

Podczas gdy niektórzy operatorzy uparcie trzymali się chińskiego sprzętu, inni operatorzy posuwali się naprzód w zakresie falowania i wymiany sprzętu Huawei bez zwiększania kosztów lub spowalniania harmonogramu do 5G. Udane restarty to duński TDC, norweski Telenor oraz Telia i Proximus w Belgii. Operatorzy wymieniają i modernizują swoje sieci w tempie przekraczającym wdrażanie 3G i 4G. Imponujące jest to, jak szybko można wdrożyć nowy sprzęt; TDC potrzebowało zaledwie 11 miesięcy, aby uruchomić sieć 5G z nie-chińskim sprzętem pokrywającym 90% kraju. W większości krajów modernizacje te odbywają się bez konieczności zwiększania CAPEX przez operatorów. Strand Consult opisał to już w 2019 roku. Strand Consult jest ostrożnym optymistą co do 5G w 2021 roku. Operatorzy mogą przewyższać budowanie i prowadzenie oraz sieci – nawet w czasie kryzysu. Pytanie brzmi, czy aplikacje dla 5G okażą się atrakcyjne dla konsumentów.

Aukcje widma — Niebo jest granicą

W chwili pisania tego tekstu aukcja pasma C (3.7–3.98 GHz) w USA jest na dobrej drodze do ustanowienia rekordu świata w aukcji widma, bijąc 70 miliardów dolarów. Podniecenie rywalizuje z aukcjami widma 3G w 2000 roku i odzwierciedla fakt, że amerykańscy operatorzy mogą kupować prawa bez wygaśnięcia. Europejskie licencje krótkoterminowe na widmo doprowadziły do ​​tragicznych sytuacji, w których licencje wygasają i nie można ich odnowić.

W 2020 Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii 2020 Paulowi R. Milgromowi i Robertowi B. Wilsonowi z Uniwersytetu Stanforda „za udoskonalenie teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji”. W ciągu jednej generacji aukcje widma wykazały zdolność operatorów telekomunikacyjnych do efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów i wnoszenia znacznego wkładu do skarbu państwa. Jak słusznie zauważa Akademia Królewska, rynkowe metody alokacji, takie jak aukcje, są lepsze od alokacji administracyjnej.

Jednak nie wszystkie aukcje widma były korzystne. Rzeczywiście, wysokie ceny w niektórych krajach ograniczyły inwestycje w infrastrukturę. W niektórych przypadkach rządy i oferenci grali na aukcjach. Odkrycia laureatów Nagrody Nobla 2020, jeśli zostaną zastosowane, mogłyby rozwiązać te problemy, ale wymaga to politycznej dyscypliny. Strand Consult postrzega nagrodę Nobla jako przesłanie dla rządów na całym świecie, aby poprawiły praktyki przydzielania widma, w szczególności w odniesieniu do zasad aukcji, zmiany przeznaczenia widma, widma nielicencjonowanego i federalnych zasobów widma.

Chiny – Nie wygląda to dobrze

Uzyskanie prawdziwej historii Chin okazało się trudne w 2020 roku. Chińska machina propagandowa wprowadza w błąd wielu dziennikarzy, a wiele historii o Huawei pochodzi od firmy, która udziela ekskluzywnego wywiadu przyjaznemu dziennikarzowi w preferowanych mediach. Historie te przedstawiają Huawei jako bezbronną ofiarę wojny handlowej między USA a Chinami. Niewiele mediów odważy się opublikować analizę porównującą warunki działania zagranicznych firm w Chinach z przychylnym traktowaniem chińskich firm za granicą. Co więcej, niewiele jest artykułów poświęconych roli Huawei w tłumieniu praw człowieka w Chinach.

Jednak praktyki korporacyjne Huawei stają się nie do utrzymania dla samego Huawei. Duński dyrektor ds. komunikacji firmy, Tommy Zwick złożył rezygnację na Twitterze ponieważ on nie mógł zaakceptować Rola Huawei w Ucisk muzułmańskich Ujgurów.  I celebryci ze sportu gwiazdy do artyści anulują kontrakty z Huawei. Strand Consult ma nadzieję, że więcej osób wybierze ścieżkę uczciwości w 2021 r., ponieważ koncentracja na przerażającej historii praw człowieka w Chinach jest już dawno spóźniona.

Chiny marzą o tym, że prezydent Joe Biden ułatwi życie. Strand Consult nie zgadza się z tym poglądem; jeśli już, zasady mogą zostać zaostrzone. Niektóre kraje posuną ograniczenia nałożone na Chiny o krok dalej, całkowicie zakazując ich obecności w sieciach komunikacyjnych. Zobacz powiązane uwagi tutaj: Czy nowy prezydent zmieniłby pogląd USA na bezpieczeństwo Huawei i ZTE w sieciach 5G? 

Raporty Strand Consult nt 4G RAN są wykorzystywane przez decydentów do zrozumienia udziału w rynku chińskiego sprzętu w sieciach i do oceny związanego z tym ryzyka. Strand Consult opublikowało również raporty, które pomagają decydentom i dziennikarzom w krytycznym myśleniu w odpowiedzi na liczne roszczenia Komunikacja korporacyjna Huawei.

Telekomunikacja i agenda klimatyczna

Operatorzy mają wiele inicjatyw na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Są one ważne, ponieważ całkowite zużycie energii prawdopodobnie wzrośnie, nawet przy poprawie wydajności w warstwie produkcji danych. Przeczytaj doskonały raport analityków Barclays Equity Research Środowiskowe społeczeństwo i zarządzanie — czynienie dobra, czy robienie wystarczająco dużo?przez zespół kierowany przez Maurice'a Patricka.

To holistyczne podejście do zużycia energii ma większe znaczenie niż szum klimatyczny 5G, który próbuje mierzyć zużycie energii w funkcji minut lub danych wytwarzanych przez operatora. Strand Consult opisuje niektóre z tych wyzwań i rozwiązań tutaj: Nowe partnerstwa pomagają firmom telekomunikacyjnym i technologicznym stać się bardziej ekologiczne. Google przoduje w Danii.

Rzeczywistość w Open Ran 

W 2020 roku Open Ran był przedstawiany jako cudowna „technologia”. Wielu wierzy, że Open Ran zwiększy innowacyjność, obniży koszty operatorów i pomoże pozbyć się chińskiego sprzętu z sieci telekomunikacyjnych. Inni promotorzy Open Ran chcą, aby więcej krajów stało się producentami infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rok 2021 przyniesie niezbędną weryfikację rzeczywistości. Miną lata, zanim Open Ran będzie w stanie zastąpić zwykły RAN w stosunku 1:1. Obiecane oszczędności dla operatorów nie będą tak duże, a rzekoma otwartość rozwiązania niekoniecznie zapewni bezpieczeństwo, przynajmniej w oczekiwaniu, że Open Ran zmniejszy zależność od chińskich dostawców. China Mobile, China Unicom i China Telecom należą do około 44 chińskich rządowych firm technologicznych należących do sojuszu O-RAN. Inni członkowie to ZTE i Inspur, których USA zakazują ze względu na powiązania z chińską armią. Choć rzekomo oferuje wyjście z Huawei, O-RAN wydaje się zastępować jedną chińską firmę rządową inną, na przykład Lenovo. Specyfikacje Open Ran mogą już naruszać zasady cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Wyzwania patentowe są również prawdopodobne, ponieważ Open Ran jest w 100% zależny od 3GPP i patentów osób niebędących członkami O-RAN Alliance.

Strand Consult uważa, że ​​współpraca przemysłowa jest ważna dla rozwoju technologicznego, inwestycji i innowacji. Część tej współpracy jest wykonywana w 3GPP, dotychczasowy Sojusz O-RAN, i inne organizacje. Operatorzy telefonii komórkowej powinni mieć swobodę wyboru rozwiązań technologicznych, które mają sens dla ich działalności, pod warunkiem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa narodowego. Open Ran nie powinien być usprawiedliwieniem protekcjonizm.

Regulacje są nabywane przez przemysł i mają na celu jego korzyść

Decydenci z USA i UE rozmawiają o wielkiej grze na temat przepisów antymonopolowych, regulacji platform i ochrony danych. Tweetują, lajkują, zaprzyjaźniają się i transmitują swoją krytykę pod adresem Google, Facebook, Amazon, Apple i Netflix, korzystając z tych platform. Platformy nigdy nie miały tak dobrze; cieszyli się kolejnym rokiem iwzrost zysków i udziałów w rynku. Powinni wysłać kartkę świąteczną z podziękowaniami Małgorzata Vestager.

Podobnie jak palacze, którzy wściekają się na przemysł tytoniowy, politycy nie mogą żyć bez platform. Tweety niektórych polityków nawet bardziej niż prezydenta USA Donalda Trumpa. Weźmy duńskiego posła do Parlamentu Europejskiego Karen Melchior  kto tweetował 193,000 2008 razy od października XNUMX r. To 43 tweety dziennie przez 12 lat. Jest trzy razy bardziej aktywna niż Donald Trump, który tweetował Tweety 59,000 od marca 2009 r. około 13 tweetów dziennie. Melchior ma 21,000 88 obserwujących: Trump 16,000 milionów. Melchior podąża za 51 XNUMX; Atut; tylko XNUMX.

Im bardziej ta wielka technologia jest regulowana, tym bardziej się rozrasta. Zasady, które zmuszają Netflixa do kupowania większej ilości treści lokalnych, tylko zwiększają popularność Netflixa w polityce lokalnej. Zasady te wyglądają dobrze/dobrze na pierwszy rzut oka, ale mają odwrotny skutek od zamierzonego. Przegranymi są oczywiście tradycyjne radio, telewizja i prasa.

Konkurencja i konsolidacja: Czas na uczciwość dla operatorów i decydentów

Organy ochrony konkurencji powinny bardziej realistycznie patrzeć na decyzje, które rzekomo mają na celu poprawę ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności ograniczenia dotyczące 4 do 3 połączeń. Sądy zganiły ekspertów regulacyjnych, pokazując, że Komisja Europejska niesłusznie blokowała fuzję Hutchisona i O2. Europa pozostaje w tyle pod względem inwestycji telekomunikacyjnych, ceny nadal spadają, a region ma coraz mniejszy udział w rynku światowym (gdzie kiedyś był światowym liderem). Operatorzy mogą wypełnić tę lukę zmniejszenie szumu wokół deklaracji fuzji.  Alternatywą dla konsolidacji jest „konsolidacja lekka”, w ramach której operatorzy dzielą się infrastrukturą. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu są krajowe umowy roamingowe, jak opisano w sprawozdaniu  Zrozumienie wpływu roamingu krajowego na inwestycje i konkurencję.

Strand Consult ma opublikowany obszernie na temat fuzji i przejęć w branży telefonii komórkowej. Patrzeć na co tworzy konkurencję w branży telekomunikacyjnej? Czy liczbę operatorów telefonii komórkowej można porównać z liczbą dostawców sprzętu infrastrukturalnego, takich jak Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung czy ZTE?

Szerokopasmowe rozwiązania bezprzewodowe — światłowód w powietrzu

W 2021 r. nastąpi coraz częstsze zastępowanie stacjonarnych łączy szerokopasmowych rozwiązaniami 4G i 5G/FWA. Podczas gdy konsumenci coraz częściej przecinają kable i przechodzą na łącza bezprzewodowe, wielu decydentów i zwolenników sprzeciwia się zaakceptowaniu tego trendu. Chcą utrwalić przestarzałe silosy regulacyjne. W międzyczasie operatorzy telefonii komórkowej połączą siły z dostawcami macierzystymi za pomocą światłowodów i zaoferują łącza szerokopasmowe za pośrednictwem stałego dostępu bezprzewodowego (FWA). Więksi operatorzy prowadzący stacjonarne i mobilne firmy będą polegać na tych rozwiązaniach jako uzupełnienie stacjonarnego Internetu szerokopasmowego.

Nadchodzący nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo sprzętowe

Najczęstsze cyberataki są przeprowadzane przez przestępczość zorganizowaną i podmioty sponsorowane przez państwo z powodów finansowych i szpiegowskich. Ten rok nie różnił się od innych dla cyberataki na dużą skalę. Ta porażka polityki odzwierciedla brak holistycznego podejścia do bezpieczeństwa sieci i często nadmierne skupienie się na oprogramowaniu. W 2021 roku należy zwrócić większą uwagę na wszystkie elementy sieci i ich pochodzenie, w tym serwery przetwarzające dane oraz podłączone do nich laptopy i urządzenia. Chociaż należy pochwalić wysiłki mające na celu usunięcie Huawei, bezpieczeństwo nie ulegnie poprawie, jeśli następcą Huawei jest po prostu kolejny chiński dostawca będący własnością rządu, taki jak GE, Motorola i Lenovo, niegdyś amerykańskie firmy, obecnie należące do interesów powiązanych z chińskim rządem.

Neutralność sieci z powrotem z martwych

„Otwarty internet”, „regulacja internetu” i „neutralność sieci” opierają się na teorii, że właściciele sieci będą szkodzić użytkownikom sieci. W Europie od dawna obowiązują te zasady, zasady oparte na błędnych teoriach, które nie wykazały, aby zwiększały innowacyjność, inwestycje lub prawa użytkowników. Kiedy praktyka obala teorię, czas zaktualizować zasady.

W USA Federalna Komisja Łączności uchyliła takie zasady w 2017 r. Przywróciła Federalną Komisję Handlu jurysdykcję w zakresie praktyk antykonkurencyjnych na rynku usług szerokopasmowych. Posunięcie to wiąże się ze wzrostem inwestycji w łącza szerokopasmowe, szybkością i jakością. Niefortunny byłby powrót do polityki, która powstrzymuje inwestycje i innowacje sieciowe właśnie wtedy, gdy ludzie w coraz większym stopniu polegają na sieciach w pracy, szkole i opiece zdrowotnej. Firma Strand Consult wiele raportów w sprawie neutralności sieci wytrwale dokumentuje, że regulacje internetowe są promowane przez hiperolbrzymów z Doliny Krzemowej i ich rzeczników politycznych. Otwarty internet oznacza, że ​​Dolina Krzemowa płaci zero za transmisję danych, podczas gdy konsumenci płacą 100 procent, niezależnie od tego, czy korzystają z usług gigantów. Ta polityka jest sprzeczna z praktyką i doświadczeniem innych sieci komunikacyjnych, w których dostawcy treści odgrywali rolę w zmniejszaniu kosztów dla użytkowników końcowych. Twarda neutralność sieci nie jest empirycznie skorelowana ze wzrostem innowacyjności. Ponadto w wielu krajach, w których obowiązują takie przepisy, utrzymuje się luka w inwestycjach, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Wnioski

W 2020 opublikowano Strand Consult wiele notatek badawczych i Raporty aby pomóc firmom telefonii komórkowej poruszać się po złożonym świecie i zapewnić przejrzystość debat politycznych i regulacyjnych. Przez ostatnie 19 lat Strand Consult dokonywał przeglądu roku i przedstawiał prognozy na nadchodzący rok. Zapraszamy do przekonania się, czy na przestrzeni lat mieliśmy rację.

Strand Consult, niezależna firma, tworzy strategiczne raporty, notatki badawcze i warsztaty na temat branży telefonii komórkowej.

Dowiedz się więcej o Johnie Strandzie.

Dowiedz się więcej o Strand Consult.